本文摘要：第一创业日前公告，公司非公开发行追加股份7亿股预计将于7月22日在深交所上市。
第一创业日前公告，公司非公开发行追加股份7亿股预计将于7月22日在深交所上市。本次发售对象共计9名，皆以现金参予股份。 值得注意的是，其中5取名为券商，分别是中信证券、国泰君安证券、中信建投、中金公司、浙商证券。本次非公开发行的新股注册已完成后，中信证券与中信建投将分别沦为第一创业第九、第十大股东。
根据公告，第一创业7月22日将以6.00元/股的价格非公开发行A股7亿股，筹措资金总额为42亿元，扣减结算荐举酬劳、中介费、印花税等发售费用后的实际筹资金额为41.37亿元。本次非公开发行联席荐举机构是华创证券和一创投行。
公告表明，本次非公开发行对象为还包括首创集团在内的不多达35名特定对象，最后获配对象总计9名，其中有5名券商。明确而言，首创集团获配7000万股，北京首农食品集团有限公司获配2.10亿股，北京京国瑞国企改革发展基金（受限合伙）获配2.10亿股，中信证券获配4500万股，唐天树根获配3476万股，国泰君安证券、中信建投、中金公司皆获配3333万股，浙商证券获配3000万股。 公告还表明，首创集团获配股份瞄准期为本次追加股份上市之日起的48个月，其它发售对象瞄准期均为本次追加股份上市之日起的6个月。
首创集团本次发售前后皆为公司股权5%以上的股东，为第一创业关联方；其余通过询价方式确认的8名发售对象与发行人不不存在关联关系。 天眼查资料表明，首创集团是北京市国资委所属的特大型国有集团公司，自1995年重组以来，首创集团已建构起以水务为核心的基础设施产业、以城市住宅研发建设为核心的房地产业和以投行收购业务为核心的金融服务业等三大核心主业。
根据公告，本次非公开发行的新股注册已完成后，首创集团第一大股东方位恒定，中信证券和中信建投将分别名列第九、第十大股东。 明确来看，本次非公开发行的新股注册已完成后，首创集团股权比例由13.27%上升至12.72%，仍为第一创业第一大股东。
华熙昕宇投资有限公司股权比例由9.28%上升至7.74%，仍为第二大股东。浙江航民实业集团有限公司将从第三大股东变成第五大股东。 值得注意的是，本次非公开发行的新股注册已完成后，中信证券和中信建投证券的股权比例将分别为1.18%、0.90%，分别沦为其第九、第十大股东。
第一创业回应，公司股权结构更为集中，本次发售前后皆无有限公司股东和实际掌控人，本次发售会造成公司控制权发生变化。本次非公开发行的筹措资金总额扣减发售费用后将全部用作减少公司资本金，补足营运资金及偿还债务。
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